Asesor/a de inversiones - Persona Jurídica

En nuestra subsidiaria Interfondos estamos en la búsqueda de un/a Asesor/a de inversiones para el equipo Comercial de Persona Jurídica.

Tu objetivo: 

• Asesoría especializada de inversiones en fondos mutuos a los clientes del segmento de persona jurídica, captación de nuevos clientes, y administración de la cartera asignada, con el objetivo de incrementar el patrimonio administrado y obtener mayores ingresos por la adecuada gestión de la cartera.

Tu día a día:

• Asesorar permanentemente a los clientes del segmento de persona jurídica, tener contacto constante a fin de mantenerlos informados sobre el desempeño de sus inversiones, coyuntura, así como sobre nuevas oportunidades de inversión, con la finalidad de desarrollar y mantener una relación a largo plazo.
• Elaborar propuestas de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente y sus preferencias, manteniendo una composición diversificada. Lo cual implica, monitorear los portafolios de inversión y proponer rebalanceo de ser necesario.
• Generar ideas para la creación de nuevos productos y/o actualización de productos existentes, mediante la detección de necesidades de inversión de grupos de clientes, Presentándolas a su Jefatura para la evaluación, desarrollo y posterior implementación, en coordinación con las unidades internas correspondientes.
• Efectuar prospección y captación de nuevos clientes, a través de la consulta a diferentes fuentes como: bases de datos públicas, internet, redes sociales, relaciones personales, entre otras.
• Buscar el crecimiento del patrimonio administrado, mediante acciones comerciales que permitan atraer flujos nuevos, producto de los excedentes de los clientes de su cartera.
• Tramitar la apertura de nuevos contratos y creación del file de nuevos clientes, lo que implica, recabar diversos documentos y presentarlos a las áreas responsables del proceso.
• Gestionar y regularizar toda la documentación relacionada a los procesos de operaciones, apertura de nuevos contratos, actualización de datos, así como cualquier otro requerimiento documentario regulatorio.
• Cumplir con las políticas y procedimientos de la organización, así como con los requerimientos de Cumplimiento y Control Interno.
• Impulsar la afiliación de clientes a la plataforma digital, así como el uso de ésta, para la realización de transacciones, consulta de saldos e información de los productos.

¿Qué buscamos de ti?

• Profesional de las carreras de Administración, Ing. Industrial, Economía, Contabilidad o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años realizando funciones similares.
• Manejo de Office básico/intermedio.
• Deseable conocimiento en mercado de capitales y fondos mutuos

¿Qué te ofrecemos?

• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Pertenecer a una empresa GPTW.
• Seguro EPS cubierto al 70%, para titular y derechohabientes
• Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp
• Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.
• Medio día Libre por Cumpleaños
• Viernes flexibles quincenal durante todo el año.
• Modalidad de trabajo híbrida

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todo/as lo/as postulantes serán considerado/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.