Asesor/a de inversiones - Persona Natural (Select)

Asesor/a de inversiones – Persona Natural (Select)

En nuestra subsidiaria Inteligo Peru Holdings SAC estamos en la búsqueda de un/a Asesor de inversiones – Persona Natural (Select) para nuestra Gerencia Comercial.

Tu objetivo: 

Captar nuevos clientes de personas naturales, y administrar la cartera actual, procurando incrementar el patrimonio administrado y obtener los mayores ingresos por la gestión de portafolios.

Tu día a día:

• Efectuar la prospección y captación de nuevos clientes, lo que implica: (1) consultar con diferentes fuentes, tales como, generalmente referidos por el canal select 2) establecer el contacto y realizar visitas y reuniones, y (3) concretar los acuerdos.

• Determinar, mediante actividades de relacionamiento con los clientes actuales y potenciales sus características y perfil de riesgo, con el fin de enfocar adecuadamente la gestión comercial y de asesoría.

• Asesorar a los clientes, en función de sus correspondientes perfiles de riesgo y preferencias, en el balanceo de sus portafolios, lo cual implica definir y sustentar una propuesta de composición diversificada para ellos. 

• Coordinar y gestionar la gestión comercial referente a fondos mutuos realizada por el canal select, lo que abarca: (1) brindar retroalimentación sobre el desempeño a todos los niveles, (2) capacitar y actualizar al personal respecto al producto y temas de coyuntura relacionados, (3) hacer seguimiento y participar directamente en campañas y otras actividades comerciales y (4) velar por la productividad del canal asignado.

• Impulsar el crecimiento del patrimonio administrado en su cartera mediante acciones comerciales dirigidas a atraer a los clientes para que inviertan una mayor proporción de sus excedentes en los productos de la compañía.

• Brindar apoyo a los clientes y al personal del canal asignado para la realización de procesos operativos, guiándolos en el uso de las plataformas informáticas disponibles para este fin, así como en otros procedimientos relacionados.  

• Gestionar y crear portafolios de inversión de largo plazo para brindar una asesoría en gestión patrimonial.

¿Qué buscamos de ti?

• Experiencia mínima de 02 años como Ejecutivo comercial de productos financieros, administrando e incrementando una cartera de clientes.

• Manejo de conceptos y procesos comerciales aplicados al sector financiero: segmentación, indicadores, estrategias.

• Conocimiento de nivel intermedio de mercado de capitales e instrumentos de inversión.

• Conocimientos generales de macroeconomía.

• Experiencia en gestión de leads y/o adquirir clientes por otros canales o medios.  

• Habilidades de comunicación efectiva, facilidad de expresión y organización.

¿Qué te ofrecemos?

• Ingreso a planilla de la empresa con todos los beneficios de ley.

• Pertenecer a una empresa GPTW.

• Seguro EPS, para titular y derechohabientes

• Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp

• Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.

• Capacitaciones constantes.

• Medio día Libre por Cumpleaños

• Viernes flexibles quincenal durante todo el año.

• Modalidad de trabajo híbrida.

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Tod@s l@s postulantes serán considerad@s sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.