Asesor/a de inversiones - Persona Natural (Tiendas)

Asesor/a de inversiones – Persona Natural (Tiendas)

En nuestra subsidiaria Inteligo Peru Holdings SAC estamos en la búsqueda de un/a Asesor de inversiones – Persona Natural (Tiendas) para nuestra Gerencia Comercial.

Tu objetivo: 

Captar nuevos clientes, personas naturales, y administrar la cartera actual, procurando incrementar el patrimonio administrado y obtener los mayores ingresos por la gestión de portafolios.

Tu día a día:

·      Efectuar la prospección y captación de nuevos clientes, lo que implica: (1) consultar con diferentes fuentes, tales como, generalmente referidos por la red de tiendas 2) establecer el contacto y realizar visitas y reuniones, y (3) concretar los acuerdos.

·      Determinar, mediante actividades de relacionamiento con los clientes actuales y potenciales sus características y perfil de riesgo, con el fin de enfocar adecuadamente la gestión comercial y de asesoría.

·      Asesorar a los clientes, en función de sus correspondientes perfiles de riesgo y preferencias, en el balanceo de sus portafolios, lo cual implica definir y sustentar una propuesta de composición diversificada para ellos.

·      Coordinar y gestionar la gestión comercial referente a fondos mutuos realizada por la red de tiendas, lo que abarca: (1) brindar retroalimentación sobre el desempeño a todos los niveles, (2) capacitar y actualizar al personal respecto al producto y temas de coyuntura relacionados, (3) hacer seguimiento y participar directamente en campañas y otras actividades comerciales y (4) velar por la productividad del canal asignado.

·      Impulsar el crecimiento del patrimonio administrado en su cartera mediante acciones comerciales dirigidas a atraer a los clientes para que inviertan una mayor proporción de sus excedentes en los productos de la compañía.

·      Brindar apoyo a los clientes y al personal del canal asignado para la realización de procesos operativos, guiándolos en el uso de las plataformas informáticas disponibles para este fin, así como en otros procedimientos relacionados.  

·      Gestionar y crear portafolios de inversión de largo plazo para brindar una asesoría en gestión patrimonial.

¿Qué buscamos de ti?

·      Experiencia mínima de 01 año en posiciones afines como asesor/a de canal o ejecutivos/as en productos financieros para persona natural.

·      Manejo de conceptos y procesos comerciales aplicados al sector financiero: segmentación, indicadores, estrategias.

·      Conocimiento de nivel intermedio de mercado de capitales e instrumentos de inversión.

·      Conocimientos generales de macroeconomía.

·      Habilidades de comunicación efectiva, facilidad de expresión y organización.

¿Qué te ofrecemos?

·      Ingreso a planilla de la empresa con todos los beneficios de ley.

·      Pertenecer a una empresa GPTW.

·      Seguro EPS, para titular y derechohabientes

·      Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp

·      Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.

·      Capacitaciones constantes.

·      Medio día Libre por Cumpleaños

·      Viernes flexibles quincenal durante todo el año.

·      Modalidad de trabajo híbrida.

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Tod@s l@s postulantes serán considerad@s sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.